กลุ่มบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกลงทุนในเวียดนามไปเท่าไร

ด้วยโครงการ FDI ด้านเซมิคอนดักเตอร์จำนวน 174 โครงการ และมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลก Samsung, Intel, NVIDIA, Qualcomm… ได้ลงทุนในเวียดนามไปเท่าไร และแผนการของพวกเขาคืออะไร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์ ต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ และนโยบายส่งเสริมการลงทุน นับถึงสิ้นปี 2024 เวียดนามมีโครงการ FDI ด้านเซมิคอนดักเตอร์จำนวน 174 โครงการ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลกหลายแห่งกำลังขยายการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งในเวียดนาม โดยเฉพาะ NVIDIA, Samsung, Apple, Intel, Qualcomm, Lam Research เป็นต้น

NVIDIA: ลงทุนอย่างแข็งแกร่งในปัญญาประดิษฐ์

เป็นกลุ่มบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก NVIDIA ได้ลงทุนในเวียดนามและดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 5/12/2024 ผู้ก่อตั้ง Jensen Huang ได้ลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลเวียดนามในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก่อนหน้านั้น ในเดือน 4/2024 NVIDIA ได้ร่วมมือกับ FPT เพื่อลงทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างโรงงาน AI ในเวียดนาม นอกจากนี้ NVIDIA ยังประกาศเข้าซื้อหุ้นของ VinBrain จาก Vingroup ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์ขยายธุรกิจและการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์ในเวียดนาม

Samsung: นักลงทุน FDI รายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

ปัจจุบัน Samsung เป็นนักลงทุน FDI รายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยมูลค่าการลงทุนสะสมนับถึงสิ้นปี 2022 อยู่ที่ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2008 ด้วยโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือที่ Bac Ninh บริษัทได้ขยายการดำเนินงานจนมีโรงงาน 6 แห่งและศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) แห่งหนึ่ง ในปี 2024 รายได้จาก 4 โรงงานของ Samsung ในเวียดนามสูงถึง 62.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการประชุมกับนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคต ไม่เพียงแต่การลงทุนโดยตรง การปรากฏตัวของ Samsung ยังนำไปสู่การก่อตัวของระบบนิเวศขนาดใหญ่ โดยมีซัพพลายเออร์ระดับ 1 และระดับ 2 หลายรายของ Samsung เข้ามาลงทุนและก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

โรงงาน HAEM VINA – ซัพพลายเออร์ระดับ 1 ของ Samsung ในเวียดนาม DELCO ได้ร่วมมือกับ HAEM หลายครั้งในฐานะผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (Design – Build) ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานและงาน fitout โรงงานในเวียดนาม

โครงการ fitout โรงงานและสำนักงานของโรงงาน GSR VINA ซึ่ง DELCO เป็นผู้รับเหมา GSR VINA เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์รายใหญ่ของ Samsung ในเวียดนาม

Apple: เร่งขยายห่วงโซ่อุปทานในเวียดนาม

Apple ไม่ได้ผลิตชิปโดยตรง แต่เป็นแบรนด์ที่ออกแบบชิปและมีอิทธิพลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จนถึงปัจจุบัน มีพันธมิตรของ Apple ตั้งฐานการผลิตในเวียดนามแล้วกว่า 35 บริษัท ทำให้เวียดนามกลายเป็นประเทศอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 4 ของโลกในด้านจำนวนโรงงานผลิตสำหรับ Apple ในนั้น โรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเวียดนามรับผิดชอบในการประกอบผลิตภัณฑ์หลัก เช่น AirPods, iPad และ Apple Watch ตามการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ภายในปี 2025 เวียดนามคาดว่าจะผลิต iPad และ Apple Watch คิดเป็น 20% ของกำลังการผลิตทั่วโลก MacBook 5% และ AirPods 65%

ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน มูลค่าการลงทุนทั้งหมดของ Apple ผ่านห่วงโซ่อุปทานในเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พันธมิตรรายใหญ่ เช่น Luxshare และ Foxconn ได้ลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในการก่อสร้างโรงงานที่ Bac Giang และ Nghe An ซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของ Apple

Intel: ศูนย์ประกอบชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเวียดนาม

Intel ได้ลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ปี 2006 ด้วยโรงงาน Intel Products Vietnam ในนิคมเทคโนโลยีขั้นสูงของนครโฮจิมินห์ โดยมีเงินลงทุนเริ่มต้น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงสิ้นปี 2022 บริษัทได้เพิ่มเงินลงทุนอีก 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยอดรวมการลงทุนในเวียดนามสูงกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน Intel ยังคงขยายการลงทุนในเวียดนามโดยการอัปเกรดโรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ โรงงานแห่งนี้ยังเป็นศูนย์ประกอบและตรวจสอบชิปที่ใหญ่ที่สุดของ Intel ในระดับโลกอีกด้วย จนถึงสิ้นปี 2024 Intel Vietnam ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 3.9 พันล้านหน่วย และคาดว่าในเดือนเมษายน 2025 ตัวเลขนี้จะถึง 4 พันล้านหน่วย

Qualcomm: ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ Hanoi

ในปี 2020 Qualcomm ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปสมาร์ทโฟนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ได้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ Hanoi ซึ่งนับเป็นศูนย์ R&D แห่งแรกของ Qualcomm ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีในเวียดนาม เช่น Viettel, VNPT, Mobifone ในการออกแบบ พัฒนา และผลิตอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G รวมถึงสนับสนุนการทดสอบเทคโนโลยี 5G และอุปกรณ์กล้องอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

Lam Research: แผนการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในเวียดนาม

Lam Research กลุ่มบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเครื่องมือผลิตชิประดับแนวหน้าของโลก กำลังวางแผนลงทุนในเวียดนามมูลค่า 1-2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเริ่มต้น ในระยะแรก Lam Research จะร่วมมือกับบริษัท Seojin ซึ่งเป็นบริษัทเกาหลีใต้ที่ได้ลงทุนในเวียดนามและมีโรงงานตั้งอยู่ที่ Bac Ninh และ Bac Giang โดยในขั้นตอนนี้ Seojin จะทำหน้าที่เป็นฐานการผลิตระยะไกล เพื่อช่วยให้ Lam Research สามารถขยายกำลังการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น สำหรับระยะที่สองของโครงการ Lam Research มีแผนที่จะลงทุนโดยตรงและขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมในเวียดนาม

การเข้ามาของกลุ่มบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลกช่วยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเวียดนาม ตามรายงานของ สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ (SIA) และ Boston Consulting Group เวียดนามคาดว่าจะมีสัดส่วน 8% – 9% ของกำลังการประกอบ ทดสอบ และบรรจุชิปทั่วโลกภายในปี 2032 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเพียง 1% ในปี 2022

ดูเพิ่มเติม: โครงการ FDI ใดบ้างที่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนการลงทุนพิเศษในปี 2025?

ดูเพิ่มเติม:  แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในเวียดนาม